Prudká bouře, kterou na Lesní království seslal zlý černokněžník, připravila Lesní paní o vzácný perlový náhrdelník. Skoro všechny perly se podařilo sesbírat, zbývá posledních sedm. Ty se však zakutálely až na louku, kam už moc Lesní paní nesahá. Naštěstí je tu Matyáš, malý chlapec, který se za bouře ztratil v lese. Vydá se ztracené perly najít. Když vkročí mezi zvonky, chrpy, máky a luční traviny, zdaleka netuší, jaké dobrodružství ho zde čeká.
Zimní drak si s sebou každý rok odnáší sníh a led, aby mohlo přijít jaro. Letos je ale všechno jinak. Drak si poranil křídlo a zimu nemá kdo odnést. Když je sníh a mráz nejtužší, na řadu přichází teplo přátelství, fantazie a chuť pomáhat.
A tentokrát se s kouzelnou třídou vydává na jedno z nejbáječnějších míst na světě.
Vydejte se do pohádkového světa, ve kterém dobro vítězí nad zlem, kde zloba a zášť nemají své místo a kde chytrost je víc než nadutost a zlomyslnost. Přesvědčí vás o tom třeba dráček Bucínek, který bude muset vyzrát nad hrozivým drakem, či švec Verpánek, kterého si na zámek zavolá marnivá kněžna.
Žijí tam sice nadpřirozené bytosti, ale lidé o nich nevědí, a všichni doufají, že to tak i zůstane. Jenže pak začnou nepředvídatelná čarodějnická dvojčata Bela a Dona navštěvovat školu pro paranormály a na pořádný malér je zaděláno.