Stejně jako první díl pohádky o kocouru Mikešovi byl věnován jedné z dcer autora Josefa Lady, tak tomu bylo i v díle druhém. Tentokrát to byla Alenka. Druhý díl se věnuje převážně povídání z cirkusového prostředí, kam se Mikeš dostal v díle předchozím. První kapitola se nazývá Nenadálá návštěva. Děj spočívá v tom, že zvířata v cirkusu si jdou pro Mikeše, aby jim pomohl. Cirkus se totiž dostane do existenčních potíží, jak by se tomu dnes mohlo říci.
V bondingorských Zakázaných kopcích zmizí během zkoušky odvahy mladý trpaslík Bortha. Povídá se, že se v této opuštěné čtvrti údajně potulují duchové. Bojí se jich dokonce i dospělí!
Jen několik vyvolených obyvatel Erdasu dokáže vyvolat spirituální zvíře. Conorovi, Abeke, Mej-lin a Rolanovi se to podařilo a díky tomuto poutu mohou získat nadlidské schopnosti.
Jsou záhadní, přitažliví a nebezpeční... Kambioni. Samaře se od základu změnil život. Zamilovala se do kambiona a sama se stala kambionkou. Myslela si, že nic horšího už se nemůže stát.
Jak zůstat na živu ve světě, kde jsou lidé považováni za pochoutku a všichni touží po jejich krvi?